Люди, фильтры в отчетах и другие улучшения

В версии 2.1.0.0 в приложение добавлена возможность вести учет чеков и доходов с привязкой к людям, гибко фильтровать отчеты и массово изменять атрибуты чеков и доходов на основе фильтра.

Люди

Если вы ведете учет общего бюджета в группе из нескольких человек (например, в семье), то полезно знать, как расходы и доходы распределены между отдельными членами группы. Для решения этой задачи в чеки и доходы добавлен параметр «Человек».

Значения параметра хранятся в справочнике «Люди». Сразу после установки версии 2.1.0.0 все существующие чеки и доходы назначены предустановленному человеку – «Покупатель 1».

Если решено вести учет по людям, то нужно создать новых людей в справочнике, выбрав цвет, который будет соответствовать каждому человеку. У каждого человека должно быть уникальное имя, не может быть двух одинаковых имен.

На карточке каждого человека есть информация о последних покупках, запланированных движениях средств, а также история изменения баланса.

Общий баланс по каждому человеку рассчитывается как доходы минус расходы.

В меню справочника «Люди» есть раздел, в котором можно указать человека, который будет по умолчанию указан в новом чеке и доходе (аналогично кошелькам и статьям бюджета).

Добавлено по два новых отчета для расходов и доходов (табличный отчет и круговая диаграмма) с группировкой по людям.

Фильтры в отчетах

Теперь можно гораздо более гибко настроить отчеты, применив фильтр для получения расширенной информации.

Фильтры доступны в отчетах по расходам и доходам.

Например, требуется определить, на какие категории товаров тратит выбранный человек. Для этого в отчете «Круговая диаграмма - категории» в настройках фильтра нужно выбрать человека.

Массовое изменение атрибутов

В разделе «Чеки» и «Доходы» теперь можно применить выбранный атрибут (кошелек, статью бюджета, человека) к текущему списку чеков. Для более гибкого выбора следует использовать фильтр и поиск по тексту.

После получения требуемого фильтра в меню нужно выбрать пункт «Массовое изменение», указать нужный атрибут и подтвердить изменения.

После подтверждения все указанные элементы списка сменили владельца.