Планирование бюджета

Нужно ограничить сумму расходов на определенный вид товаров и понять на что было потрачено больше, чем планировалось? В этом поможет раздел «Планирование бюджета».

С помощью функции планирования бюджета можно следить за расходами и доходами по наиболее важным категориям.

На главном экране добавлена новая вкладка «Бюджет». На ней находятся карточки категорий и источников доходов с указанием прогресса относительно запланированного бюджета на текущий месяц. Если бюджет не задан, то показывается кнопка для создания новой плановой записи. Избранные категории можно закрепить в начале списка.

На экране создания плановой записи нужно указать категорию, запланированную сумму и дату, на которую указанную сумму планируется потратить (или получить в случае источника доходов). Если планируется тратить определенную сумму с известной периодичностью, например, раз в месяц, то можно выбрать режим добавления повторяющейся записи.

Для free версии приложения существует ограничение - не более 5 категорий, по которым могут быть плановые записи. Для его снятия нужно активировать дополнительный модуль «Планирование бюджета» или установить Pro версию приложения

Список добавленных плановых записей можно просмотреть в разделе «Транзакции». Сверху списка показываются 2 последние записи, дата которых уже прошла. Далее идут запланированные записи, начиная с ближайшей.

В разделе «Планирование» находится сводная таблица по категориям с сопоставлением плановых и фактических показателей, а также вычислением баланса между доходами и расходами. Период может быть переключен между режимами «неделя», «месяц» и «год».

Для оперативного вывода информации на рабочий стол может быть добавлен виджет с информацией о состоянии расходов по выбранной категории.

На экранах свойств категории и источников доходов находится новая вкладка «План» со списком связанных плановый записей.